एक निवेशक जब आपके पास लंबी अवधि की संपत्ति निर्माण के लिए आता है, तो अक्सर चर्चा केवल रिटर्न और स्कीम के नाम तक सीमित रहती है। परंतु, एक कुशल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, आपका कार्य केवल उत्पाद बेचना...
जब एक अनिवासी भारतीय (NRI) निवेशक आपसे किसी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करने का परामर्श लेता है, तो चर्चा केवल फंड के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अक्सर, एक MFD के रूप में आपको यह सुनने को मिलता है कि निवेशक अपने...
जब एक अनिवासी भारतीय (NRI) निवेशक आपसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए संपर्क करता है, तो प्रक्रिया केवल पैन (PAN) और केवाईसी (KYC) तक सीमित नहीं रहती है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, आपको यह स्पष्ट होना...
कल्पना कीजिए कि एक निवेशक ने अपने अल्पवयस्क (Minor) पुत्र के नाम पर पांच वर्ष पूर्व एक म्यूचुअल फंड फोलियो खोला था और अब उसका पुत्र बालिग (Major) हो चुका है। इस स्थिति में, खाते के संचालन का अधिकार स्वाभाविक रूप से उस...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, आपके पास ऐसे निवेशक हो सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पंद्रह वर्ष पूर्व निवेश शुरू किया था। आज जब वह बच्चा अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तो फोलियो...
एक निवेशक आपके कार्यालय में अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट लेकर आता है। वह काफी परेशान है क्योंकि उसकी लार्ज कैप स्कीम का प्रदर्शन पिछले तीन वर्षों में बेंचमार्क सूचकांक के मुकाबले कम रहा है। निवेशक का तर्क है कि जब...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और एक ऐसी इक्विटी म्यूचुअल फंड योजना की ओर इशारा करता है जिसने पिछले तीन वर्षों में निफ्टी 50 (Nifty 50) से बेहतर प्रदर्शन किया है। वह पूछता है कि क्या यह लाभ केवल बाजार की तेजी का...
एक म्यूचुअल फंड वितरक (MFD) के रूप में, आपने अपने किसी निवेशक के लिए उनके बच्चे के नाम पर एक फोलियो खोला है। समय तेजी से बीतता है और वह बच्चा अब कानूनी रूप से वयस्क (18 वर्ष) हो जाता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपके पास कई बार ऐसे निवेशक आते हैं जो तकनीकी रूप से बहुत अधिक सक्षम नहीं होते हैं या जिनके पास स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट बैंकिंग का सुलभ विकल्प सीमित होता है। मान लीजिए एक ग्रामीण...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और अपनी एसआईपी (SIP) बंद करने की इच्छा जताता है क्योंकि उसे घर की मरम्मत के लिए तत्काल नकदी की आवश्यकता है। यह स्थिति एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चेतावनी संकेत है कि उस निवेशक...