एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, आपको अक्सर ऐसे निवेशकों का सामना करना पड़ता है जो अपनी निवेशित योजना में अचानक होने वाले बदलावों को लेकर चिंतित रहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी निवेशक को एक लार्ज कैप फंड...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, जब कोई निवेशक आपके पास अपनी जोखिम वहन क्षमता और लक्ष्यों के साथ आता है, तो केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि कोई फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और कहता है कि उसने अखबार में एक लार्ज कैप फंड (Large Cap Fund) की शानदार ऐतिहासिक रिटर्न देखी है। वह बिना समय गंवाए सीधे फॉर्म भरने की जिद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि फॉर्म पर...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी मेज पर अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जिन्होंने वर्षों पहले किसी इक्विटी फंड में निवेश किया था और वे अब जानना चाहते हैं कि क्या उस योजना की विशेषताएं अभी भी वही हैं। आप उन्हें पुरानी जानकारी के...
एक निवेशक के पास लिक्विड फंड (Liquid Fund) में पड़ी अधिशेष राशि को इक्विटी फंड में व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करने के लिए एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) शुरू करना, पोर्टफोलियो प्रबंधन का एक परिपक्व तरीका है। जब आप...
एक निवेशक आपके कार्यालय आता है और कहता है कि उसे अपने मिड-कैप फंड में भारी लाभ दिख रहा है, जिसे वह सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड फंड में डालना चाहता है। एक MFD के रूप में, यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे न केवल प्रक्रिया...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और आग्रह करता है कि वह अपने मौजूदा लार्ज-कैप फंड को बेचकर उस फंड में जाना चाहता है जिसने पिछले छह महीनों में सबसे अधिक रिटर्न दिया है। एक MFD के रूप में, यहाँ आपकी भूमिका मात्र...
एक एमएफडी (MFD) के सामने अक्सर ऐसी स्थिति आती है जब एक जागरूक निवेशक उनसे पूछता है कि क्या उसे अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट खाते में स्थानांतरित कर लेना चाहिए। यह प्रश्न केवल निवेश के माध्यम तक सीमित नहीं है, बल्कि...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी मेज पर अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जो सीधे शेयर बाजार की अस्थिरता से डरते हैं। जब आप उन्हें म्यूचुअल फंड की अवधारणा समझाते हैं, तो आप केवल एक उत्पाद नहीं बेच रहे होते हैं, बल्कि आप देश के...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, अक्सर आपके सामने वह पल आता है जब निवेशक अपनी पहली बड़ी निवेश राशि का भुगतान करने के लिए तैयार होता है। वह अपने स्मार्टफोन पर यूपीआई (UPI) एप्लिकेशन खोलता है, और कुछ ही...