एक निवेशक आपके पास आकर यह कहता है कि उसे अपने इक्विटी फंड के निवेश को बाजार में आए उछाल का लाभ उठाने के लिए एक डेब्ट फंड में स्थानांतरित (Switch) करना है। एक MFD के रूप में, आप तुरंत अपना उपकरण उठाते हैं और अनुरोध दर्ज...
एक निवेशक, जिसने तीन वर्ष पूर्व लार्ज-कैप फंड में निवेश किया था, अब बाजार की बदलती स्थितियों को देखते हुए अपने निवेश को हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में स्थानांतरित करना चाहता है। एक कुशल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर...
एक निवेशक आपके पास अपना पोर्टफोलियो स्टेटमेंट लेकर आता है और पूछता है कि पिछले दो वर्षों में उसके लार्ज-कैप फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स को पीछे क्यों नहीं छोड़ा, जबकि फंड मैनेजर के दावों में कोई कमी नहीं थी। एक MFD के रूप...
एक निवेशक अपने पुराने ब्रोकर के साथ असंतोष के कारण अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को एक डीमेट खाते से दूसरे में या सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के पास ट्रांसफर करने का निर्णय लेता है। इस प्रक्रिया में अक्सर निवेशक यह...
जब एक निवेशक अपना पता या नाम बदलने का अनुरोध लेकर आपके पास आता है, तो प्रक्रिया केवल एक फॉर्म जमा करने तक सीमित नहीं रहती है। अक्सर एक नया MFD यह सोचकर हैरान होता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) में किया गया बदलाव...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और गर्व से बताता है कि उसने एक मिड-कैप फंड में छह महीने पहले निवेश किया था, जिस पर उसे 8 प्रतिशत का पूर्ण रिटर्न मिला है। वह आपसे पूछता है कि क्या उसे इस निवेश को जारी रखना चाहिए...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और अपनी पोर्टफोलियो रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि वह अगले महीने अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड इकाइयों को भुनाना चाहता है क्योंकि उसे एक निश्चित लाभ दिख रहा है। एक सजग म्यूचुअल फंड...
एक निवेशक आपके कार्यालय आता है और कहता है कि उसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ फंड निकालने हैं, लेकिन वह भ्रमित है कि उसे पहले कौन सी यूनिट्स बेचनी चाहिए। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, यहाँ आपकी...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपका कार्य केवल निवेश करवाना नहीं, बल्कि उस समय की तैयारी करना भी है जब निवेशक को अपने धन की आवश्यकता हो। विचार करें कि एक मध्यम आयु वर्ग का निवेशक, जिसने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पिछले दस...
एक निवेशक जब आपसे यह पूछता है कि उसकी पिछले तीन वर्षों की लार्ज कैप फंड (Large Cap Fund) निवेश की रिपोर्ट में 'कुल रिटर्न' और 'वार्षिकीकृत रिटर्न' में अंतर क्यों है, तो वह केवल एक गणितीय स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा होता है।...