एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी मेज पर एक मध्यम वर्गीय निवेशक बैठा है जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही अफवाह के आधार पर अपनी एसआईपी (SIP) बंद करना चाहता है। वह निवेशक किसी ऐसी खबर से प्रभावित है जो बाजार में किसी...
एक वरिष्ठ निवेशक आपके कार्यालय में एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में पूछता है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर एक बड़ी तेजी की खबर चल रही है। निवेशक का आग्रह है कि आप उस स्कीम में उसका निवेश तुरंत बढ़ा दें क्योंकि उसे...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और कहता है कि वह इक्विटी में जोखिम तो लेना चाहता है, लेकिन बाजार की अस्थिरता से उसे डर लगता है। एक MFD के रूप में, यहाँ आपकी पहली चुनौती यह समझना है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित डेट...
एक एमएफडी (MFD) के पास जब कोई नया निवेशक अपनी पोर्टफोलियो स्टेटमेंट लेकर आता है, तो केवल निवेश की राशि देखना पर्याप्त नहीं होता है। एक सफल एमएफडी का पहला कार्य उस निवेशक की पृष्ठभूमि और उसके केवाईसी (KYC) संबंधी अनुपालन...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में जब आप अपने कार्यालय में बैठते हैं और किसी निवेशक की पोर्टफोलियो फाइल तैयार करते हैं, तो उस पर हस्ताक्षर करना केवल एक औपचारिकता नहीं होती। यह आपके द्वारा प्रदान की गई सलाह की जिम्मेदारी का...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और कहता है कि उसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना है। वह एक ऐसी स्कीम में पैसा लगाना चाहता है जिसके बारे में उसने किसी समाचार पत्र में पढ़ा है, जो कि एक उच्च-जोखिम वाला...
एक सक्रिय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के सामने अक्सर ऐसी स्थिति आती है जहाँ एक पुराने निवेशक का फोन आता है और वह कहता है कि वह अपनी निवेश सेवाओं को किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर के तहत स्थानांतरित करना चाहता है। यह पल...
कल्पना कीजिए कि एक पुराने निवेशक आपके कार्यालय में आते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति निधि का बड़ा हिस्सा एक ऐसी नई लॉन्च हुई थीमैटिक फंड में डालना चाहिए, जिसका विज्ञापन उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में आपकी कार्यपद्धति में तब एक नाजुक मोड़ आता है जब आपको अपनी ग्रुप कंपनी या उसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की योजनाओं को सुझाने का अवसर मिलता है, जिनसे आपकी संस्था का सीधा...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी मेज पर एक ऐसे निवेशक का फोन आता है जो किसी ऐसी योजना में निवेश करना चाहता है जिसका जोखिम प्रोफाइल उसके निवेश लक्ष्यों से मेल नहीं खाता है। यहाँ आपकी भूमिका केवल एक सुविधा प्रदाता की नहीं,...