कल्पना कीजिए कि एक निवेशक ने अपने अल्पवयस्क (Minor) पुत्र के नाम पर पांच वर्ष पूर्व एक म्यूचुअल फंड फोलियो खोला था और अब उसका पुत्र बालिग (Major) हो चुका है। इस स्थिति में, खाते के संचालन का अधिकार स्वाभाविक रूप से उस...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपकी मेज पर अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जो बाजार के अस्थिरता काल में घबरा जाते हैं। मान लीजिए कि आपके एक निवेशक ने लार्ज-कैप फंड में निवेश किया है, लेकिन बाजार में दस प्रतिशत की...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, जब आपके कार्यालय में कोई नया निवेशक अपना पहला निवेश फॉर्म लेकर आता है, तो प्रक्रिया केवल हस्ताक्षर लेने तक सीमित नहीं होती है। निवेशक अक्सर केवाईसी (KYC) को एक बाधा मानते...
एक निवेशक आपके कार्यालय आता है और बहुत कम राशि से निवेश शुरू करना चाहता है क्योंकि उसकी आय अभी सीमित है। ऐसे समय में, कई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) यह सोचकर दुविधा में रहते हैं कि क्या वे इतनी छोटी राशि के लिए...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, अक्सर आपका सामना ऐसी स्थिति से होता है जहाँ एक नया निवेशक अपनी मासिक निवेश यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित तो होता है, लेकिन बैंक मैंडेट की प्रक्रिया उसे उलझन में डाल...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और आग्रह करता है कि उसका चेक आज ही जमा कर दिया जाए ताकि उसे आज की कम NAV मिल सके। इस समय, एक MFD के रूप में आपकी भूमिका केवल एक मध्यस्थ की नहीं, बल्कि एक सटीक परिचालन प्रक्रिया...
एक निवेशक आपके कार्यालय आता है और कहता है कि वह इक्विटी फंड में निवेश तो करना चाहता है, लेकिन उसे भय है कि बाजार अपने उच्चतम स्तर पर है और कहीं उसका पैसा फंस न जाए। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, आप...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में आपका सामना अक्सर ऐसी स्थितियों से होता है जब किसी निवेशक का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो जाता है।
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, आपके पास अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जो निवेश की प्रक्रिया को अत्यंत सरल मानते हैं। मान लीजिए कि एक निवेशक पैन कार्ड (PAN) और पते का प्रमाण लेकर आता है और तत्काल अपनी पहली...
एक निवेशक के पास लिक्विड फंड (Liquid Fund) में पड़ी अधिशेष राशि को इक्विटी फंड में व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करने के लिए एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) शुरू करना, पोर्टफोलियो प्रबंधन का एक परिपक्व तरीका है। जब आप...