एक सक्रिय MFD के दैनिक कार्य में, पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करना केवल सही फंड चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके रखरखाव में भी निहित है। विचार करें कि जब कोई निवेशक, जिसने वर्षों से फिजिकल फोलियो में यूनिट्स जमा की हैं,...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में, अक्सर आपके सामने ऐसे निवेशक आते हैं जो काम के सिलसिले में लंबे समय तक विदेश में रहते हैं या वृद्ध होने के कारण अपने निवेश का दैनिक परिचालन स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। जब एक निवेशक आपसे यह...
एक सक्रिय MFD के दैनिक कार्य में यह स्थिति अक्सर आती है कि एक निवेशक के पास बचत, निवेश और आपातकालीन निधि के लिए अलग-अलग बैंक खाते होते हैं। जब वह पहली बार निवेश करता है, तो वह किसी एक खाते को डिफॉल्ट (Default) के रूप में...
एक MFD के पास अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जो अपने परिवार के साथ मिलकर निवेश की योजना बनाना चाहते हैं। जब एक निवेशक अपने जीवनसाथी या बच्चों के साथ संयुक्त होल्डिंग (Joint Holding) के रूप में फोलियो खोलने का निर्णय लेता है,...
जब एक निवेशक अपना पता या नाम बदलने का अनुरोध लेकर आपके पास आता है, तो प्रक्रिया केवल एक फॉर्म जमा करने तक सीमित नहीं रहती है। अक्सर एक नया MFD यह सोचकर हैरान होता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) में किया गया बदलाव...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपका कार्य केवल निवेश करवाना नहीं, बल्कि उस समय की तैयारी करना भी है जब निवेशक को अपने धन की आवश्यकता हो। विचार करें कि एक मध्यम आयु वर्ग का निवेशक, जिसने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पिछले दस...
एक एमएफडी (MFD) के सामने अक्सर ऐसी स्थिति आती है जब एक जागरूक निवेशक उनसे पूछता है कि क्या उसे अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट खाते में स्थानांतरित कर लेना चाहिए। यह प्रश्न केवल निवेश के माध्यम तक सीमित नहीं है, बल्कि...