म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर्स परीक्षा म

जब एक निवेशक अचानक आपसे यह पूछता है कि उसकी शिकायत का समाधान न होने पर वह किस निकाय के पास जा सकता है, तो एक पेशेवर म्यूचुअल फंड वितरक (MFD) के रूप में आपका उत्तर आपकी साख तय करता है। अक्सर वितरक केवल बिक्री प्रक्रिया तक...

एक निवेशक के खाते से रिडेम्पशन (redemption) की राशि का सही समय पर न आना न केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठा के लिए जोखिम है, बल्कि यह एक MFD के रूप में आपकी कार्यकुशलता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है। अक्सर निवेशक एक लिक्विड...

एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और चिंतित होकर कहता है कि उसे अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम के स्टेटमेंट में लेनदेन की कोई प्रविष्टि समझ नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में, एक MFD के रूप में आपकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट के बजाय...

एक निवेशक का फोन आता है कि उसे अपना स्टेटमेंट (Statement of Account) समय पर नहीं मिला है या उसका केवाईसी (KYC) अपडेट होने में देरी हो रही है। एक कुशल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, यहाँ आपकी भूमिका केवल...

एक निवेशक का फोन आता है कि पिछले दो दिनों में उनके इक्विटी फंड की शुद्ध एसेट वैल्यू (NAV) में गिरावट आई है, जबकि उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि बाजार आज तेजी में है। यह स्थिति एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के लिए...

एक निवेशक जब आपसे यह पूछता है कि उनकी मेहनत की कमाई किन कंपनियों के शेयरों में निवेश की गई है, तब आप उन्हें केवल फंड का नाम नहीं बता सकते। उस क्षण, आपकी विश्वसनीयता का आधार प्रकटीकरण मानदंड (Disclosure Norms) होते हैं,...

एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी कार्यप्रणाली में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब एक निवेशक आपसे पूछता है कि क्या उसके पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो टर्नओवर अनुपात (Portfolio Turnover Ratio) बढ़ गया है या उसके द्वारा चुनी गई स्कीम...

एक एमएफडी (MFD) के रूप में, अक्सर आपके सामने ऐसे निवेशक आते हैं जो काम के सिलसिले में लंबे समय तक विदेश में रहते हैं या वृद्ध होने के कारण अपने निवेश का दैनिक परिचालन स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। जब एक निवेशक आपसे यह...

एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और अपनी पुरानी इक्विटी फंड की इकाइयों को भुनाने की इच्छा व्यक्त करता है। जैसे ही आप रिडेम्पशन प्रक्रिया शुरू करने की बात करते हैं, निवेशक का पहला प्रश्न कर (Tax) पर केंद्रित होता है। एक...

एक निवेशक के पोर्टफोलियो को देखते समय, अक्सर यह प्रश्न उठता है कि निवेश के मोचन (redemption) पर कर की गणना किस प्रकार की जाती है। मान लीजिए, आपका एक निवेशक लंबे समय से इक्विटी फंड में निवेश कर रहा है और अब वह अपनी बेटी...