एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में आपकी कार्यपद्धति में तब एक नाजुक मोड़ आता है जब आपको अपनी ग्रुप कंपनी या उसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की योजनाओं को सुझाने का अवसर मिलता है, जिनसे आपकी संस्था का सीधा...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी मेज पर एक ऐसे निवेशक का फोन आता है जो किसी ऐसी योजना में निवेश करना चाहता है जिसका जोखिम प्रोफाइल उसके निवेश लक्ष्यों से मेल नहीं खाता है। यहाँ आपकी भूमिका केवल एक सुविधा प्रदाता की नहीं,...
एक नए निवेशक के कार्यालय में प्रवेश करते ही आपकी मेज पर रखा विजिटिंग कार्ड या सोशल मीडिया प्रोफाइल आपकी व्यावसायिक पहचान की नींव रखता है। विचार करें कि यदि आप अपने डिजिटल पोस्टर पर खुद को 'इन्वेस्टमेंट गुरु' या 'वेल्थ...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आकर पूछता है कि उसका गिल्ट फंड पिछले कुछ महीनों से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है। उस समय आप केवल फंड का रिटर्न नहीं दिखाते, बल्कि उसकी तुलना CRISIL गिल्ट इंडेक्स से करते हैं...
एक निवेशक के साथ बैठते समय अक्सर स्थिति तब जटिल हो जाती है जब वह बाजार के प्रदर्शन के साथ-साथ अपने पोर्टफोलियो की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल पूछता है। विचार करें कि एक निवेशक आपसे पूछता है कि क्या उसकी 'इक्विटी लार्ज...
एक एमएफडी के रूप में आपके पास एक निवेशक आता है जिसने तीन वर्ष पहले एक लार्ज-कैप फंड में निवेश किया था। वह आपसे पूछता है कि क्या उस फंड की निवेश नीति में कोई बदलाव आया है, क्योंकि उसने हाल ही में कहीं पढ़ा था कि फंड...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और घबराया हुआ है क्योंकि उसे अपनी पुरानी निवेश फाइल में स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) का वह पन्ना नहीं मिल रहा है जिसमें निकास भार (Exit Load) की जानकारी दी गई थी। यह एक आम चुनौती...
एक सक्रिय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, आपका दिन अक्सर फोलियो में छोटे-मोटे बदलावों, जैसे पता अपडेट करना या ईमेल आईडी सुधारने में बीतता है। हालांकि, जब बात नामांकन यानी नॉमिनेशन की आती है, तो यह केवल एक...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखी गई एक जटिल प्रक्रिया के बारे में भ्रमित है। वह पूछता है कि क्या उसे सीधे AMC की वेबसाइट पर जाना चाहिए, या बैंक के माध्यम से निवेश करना चाहिए, या फिर आपके...
एक सक्रिय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जो निवेश के माध्यमों के चयन को लेकर भ्रमित होते हैं। सोचिए कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी आपके पास आकर पूछता है कि क्या उसे एकमुश्त निवेश (Lumpsum)...