जोखिम प्रोफाइलिंग (रिस्क प्रोफाइलिंग )

एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जब आपके कार्यालय में कोई नया निवेशक आता है, तो कागजी कार्रवाई से पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है। आप उसे केवल एक केवाईसी (KYC) फॉर्म भरते हुए नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप...

एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी मेज पर बैठा निवेशक अक्सर अपनी जरूरतों और भावनाओं के बीच एक गहरा द्वंद्व लेकर आता है। उदाहरण के लिए, एक 45 वर्षीय वेतनभोगी निवेशक जो अगले 10 वर्षों में अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए एक...