एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और अपनी पोर्टफोलियो रिपोर्ट देखते हुए आपसे पूछता है कि क्या उसकी स्कीम वास्तव में उन दावों के अनुरूप प्रदर्शन कर रही है जो उसे निवेश के समय बताए गए थे।
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और पूछता है कि वह किसी विशेष लार्ज-कैप फंड में निवेश करने के बजाय उसके पिछले छह महीने के लाभ-हानि का विवरण कैसे देख सकता है। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, यह आपका...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में, आपके पास अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जो निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के पीछे छिपी लागतों के बारे में चिंतित होते हैं। जब आप उन्हें किसी स्कीम का परिचय देते हैं, तो केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि...
एक निवेशक जब आपके पास यह प्रश्न लेकर आता है कि उसकी फंड यूनिट्स के मूल्य में से दैनिक आधार पर कुछ कटौती क्यों हो रही है, तो वह वास्तव में कुल व्यय अनुपात यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) के बारे में पूछ रहा होता है।
एक एमएफडी (MFD) के रूप में, जब आप किसी निवेशक को एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम का सुझाव देते हैं, तो वे अक्सर यह पूछते हैं कि क्या उनका पैसा वास्तव में सुरक्षित है। यह प्रश्न केवल बाजार के उतार-चढ़ाव तक सीमित नहीं है, बल्कि...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, आपको अक्सर ऐसे निवेशकों का सामना करना पड़ता है जो अपनी निवेशित योजना में अचानक होने वाले बदलावों को लेकर चिंतित रहते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी निवेशक को एक लार्ज कैप फंड...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और कहता है कि उसने अखबार में एक लार्ज कैप फंड (Large Cap Fund) की शानदार ऐतिहासिक रिटर्न देखी है। वह बिना समय गंवाए सीधे फॉर्म भरने की जिद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि फॉर्म पर...
एक एमएफडी (MFD) के रूप में आपकी मेज पर अक्सर ऐसे निवेशक आते हैं जिन्होंने वर्षों पहले किसी इक्विटी फंड में निवेश किया था और वे अब जानना चाहते हैं कि क्या उस योजना की विशेषताएं अभी भी वही हैं। आप उन्हें पुरानी जानकारी के...
एक निवेशक के पास सुबह का फोन आता है कि उसे आज की बाजार गिरावट को देखते हुए कुछ अतिरिक्त यूनिट्स खरीदनी हैं, और वह जानना चाहता है कि उसे किस मूल्य पर यूनिट्स मिलेंगी। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में, यहाँ...
एक निवेशक जब अपनी पहली निवेश रिपोर्ट देखता है, तो सबसे पहला प्रश्न अक्सर यह होता है कि पोर्टफोलियो का मूल्य कल की तुलना में कम या ज्यादा क्यों दिख रहा है। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब निवेशक समाचार पत्रों में छपी...