अनिवार्य दस्तावेज़

एक निवेशक जब आपसे यह पूछता है कि उसके निवेश पर कटने वाला कुल व्यय अनुपात (Total Expense Ratio - TER) आखिर कहाँ जाता है, तो उसे केवल एक संख्या बताना पर्याप्त नहीं होता। एक MFD के रूप में, आपको यह समझाना होगा कि यह शुल्क...

एक निवेशक के साथ बैठते समय अक्सर स्थिति तब जटिल हो जाती है जब वह बाजार के प्रदर्शन के साथ-साथ अपने पोर्टफोलियो की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल पूछता है। विचार करें कि एक निवेशक आपसे पूछता है कि क्या उसकी 'इक्विटी लार्ज...

एक एमएफडी के रूप में आपके पास एक निवेशक आता है जिसने तीन वर्ष पहले एक लार्ज-कैप फंड में निवेश किया था। वह आपसे पूछता है कि क्या उस फंड की निवेश नीति में कोई बदलाव आया है, क्योंकि उसने हाल ही में कहीं पढ़ा था कि फंड...

एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और घबराया हुआ है क्योंकि उसे अपनी पुरानी निवेश फाइल में स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) का वह पन्ना नहीं मिल रहा है जिसमें निकास भार (Exit Load) की जानकारी दी गई थी। यह एक आम चुनौती...

एक नए निवेशक का यह कहना अत्यंत स्वाभाविक है कि उन्हें केवल ऐसी योजनाओं में निवेश करना है जहाँ लाभ की गारंटी हो और जोखिम शून्य हो। जब एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में आप ऐसे किसी निवेशक का सामना करते हैं,...

एक सक्रिय MFD के रूप में, अक्सर आपका सामना ऐसे निवेशकों से होता है जो अपनी निवेशित राशि की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। जब एक निवेशक आपसे पूछता है कि क्या उसे पता चल सकता है कि उसका पैसा किन कंपनियों के शेयरों या...

एक निवेशक आपके कार्यालय में एक पुरानी मासिक विवरणिका (fact sheet) लेकर आता है और गर्व से कहता है कि उसकी स्कीम ने पिछले वर्ष 12 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। आप एक अनुभवी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जानते हैं कि...

एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपकी मेज पर एक निवेशक अपनी पोर्टफोलियो समीक्षा के लिए आता है और अचानक पूछता है कि फंड हाउस द्वारा भेजी गई ई-मेल में किसी 'परिशिष्ट' का उल्लेख क्यों है। अक्सर MFDs इसे केवल एक...

एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, अक्सर आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ किसी फंड हाउस द्वारा पहले से जारी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) या की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम (KIM) में अचानक कोई बड़ा...

एक निवेशक जब आपके कार्यालय में आकर किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम में भारी निवेश की इच्छा जताता है, तो आप सहज ही उसे स्कीम का प्रदर्शन दिखाने लगते हैं। इस दौरान एक जागरूक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में आपका...