एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और एक ऐसी लार्ज-कैप स्कीम के विज्ञापन को मेज पर रखता है जिसने पिछले तीन महीनों में शानदार रिटर्न दिखाया है। आप गौर करते हैं कि विज्ञापन में फंड मैनेजर का कार्यकाल केवल दो महीने है,...
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर (MFD) के रूप में आपका कार्य केवल नई योजनाओं में निवेश कराना नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो की तरलता (Liquidity) को समझना भी है। विचार कीजिए कि यदि किसी डेट फंड (Debt Fund) की निवेशित संपत्तियों...
एक MFD के रूप में, आपके पास जब कोई निवेशक आता है जो एक विशेष मिड-कैप कंपनी में बहुत अधिक विश्वास दिखाता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो विविधीकरण (diversification) के महत्व को समझाएं।...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और अपने डिजिटल निवेशों के लिए एक ऐसे प्लैटफ़ार्म का उपयोग करने की इच्छा जताता है, जहाँ उसे कोई मानवीय हस्तक्षेप न मिले। यहाँ एक्जेक्यूशन ओनली प्लैटफ़ार्म (EOP) की भूमिका सामने आती है।
एक MFD के रूप में, जब आप अपने किसी निवेशक को किसी नई स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए ब्रोशर या डिजिटल विज्ञापन दिखाते हैं, तो यह केवल एक सूचना पत्रक नहीं बल्कि एक कानूनी दस्तावेज होता है।
एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, अक्सर आपके पास ऐसे निवेशक आते हैं जो पारंपरिक इक्विटी और डेट से परे जाकर बेहतर विविधीकरण (diversification) की तलाश में होते हैं। ऐसे में जब आप किसी हाइब्रिड फंड या...
एक वरिष्ठ निवेशक आपके कार्यालय में एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में पूछता है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर एक बड़ी तेजी की खबर चल रही है। निवेशक का आग्रह है कि आप उस स्कीम में उसका निवेश तुरंत बढ़ा दें क्योंकि उसे...
एक निवेशक के साथ बातचीत के दौरान अक्सर ऐसी स्थिति सामने आती है जब वह पूछता है कि क्या उसके पास केवल लाभांश (dividend) पाने या यूनिट बेचने के अलावा भी कोई अधिकार हैं। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, आपको यह...
एक MFD के रूप में, जब आप किसी निवेशक को डैब्ट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) का सुझाव देते हैं, तो सुरक्षा और तरलता (Liquidity) प्राथमिकता पर होती है। सोचिए एक ऐसी स्थिति जब बाजार में अचानक तनाव उत्पन्न हो जाए और...
एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और अपनी कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट (Corporate FD) के विकल्प के रूप में एक लिक्विड फंड (Liquid Fund) में बड़ी राशि निवेश करने की इच्छा व्यक्त करता है। यहाँ आपकी भूमिका केवल निवेश...